富姐有话说:
如果你要问富姐,今年新三板出现频率最高的词是啥?我会毫不犹豫地告诉你:定增。据股转系统统计,2015年新三板定增规模已经突破1100亿,融资规模超过了创业板。持续酝酿和发酵的新三板终于在2015年成为资本市场当之无愧的主角,迎来了爆发式的增长。与动辄定增规模上百亿元的A股上市公司相比,除了几家PE,一般新三板的挂牌企业定增显得很“娇小”。但俗话说得好,众人拾柴火焰高。咱体量小,但架不住人多不是?作为三板富首席研究员,富姐今天专门用东方财富choice数据做了一番统计。接下来,富姐就来给各位看官盘点盘点,新三板定增的“七宗最”。
最高频地区:北京帝都
毕竟是帝都,无论哪个数据都秒杀了其他城市几条街。2015年1月1日以来,北京市共计发布增发预案647次,实施完成430次;增发预案涉及募资金额共计796.93亿元,已实施完成的募集资金共计332.63亿元。尽管在数量上不比魔都,深圳在金额上完胜上海。今年以来,深圳共计完成102次增发,集资228.67亿元;新增预案228次,预计募资317.87亿元。
最积极机构:天星资本
刚刚获得挂牌批文的天星资本(835095)被喻为“新三板野蛮人”,不过这个“野蛮人”并不像宝能系那样举牌当大股东,而仅仅是在新三板大肆“扫货”行为在外界看来有点疯狂。根据choice数据统计,今年以来,天星资本旗下子公司及资管计划共计获得新三板上153次配售,总计获得2.4亿股股份,获得配售金额14.75亿元。
最大规模单次定增:九鼎集团
今年5月19日,还未更名的九鼎投资启动了挂牌以来的第三次增发,公司拟增发股票5亿股,募集75亿-125亿元,发行价格预计为15-25元/股。由于公司的增发事宜需要报送证监会审核,九鼎投资此次发行时间并不短,直到11月,公司才在定增完成后宣布此次定增价格为20元/股,募资规模为100亿元。正是这次定增,将九鼎集团的市值推上了超过千亿的高度。借壳A股江中地产(昆吾九鼎)之后,市场用14连板迎接这位霸气的投资者驾临。舆论普遍认为,九鼎是国内“最会玩”的PE机构。
最大单笔金额:重庆国际信托、西部恒盈招商快鹿
尽管九鼎集团百亿定增为市场投下重磅炸弹,不过人缘极好的土豪自然有着一帮土豪朋友们捧场。富姐在上个月就写过《谁买走了九鼎100亿定增:19机构3个自然人最土豪》,重庆国际信托有限公司-九鼎共赢2号集合资金信托、西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划各出资20亿,是九鼎最大方和最给力的土豪朋友。
最高个人认购:春茂股份董事长全春茂
春茂股份董事长全春茂上周五刚来深圳参加三板富主办的第一届中国(深圳)新三板论坛,捧走了“新三板最具品牌价值企业”大奖。这家公司重组后由单一的专用设备制造业转变为集种鸡养殖、种苗生产、活禽生产,肉鸡加工,餐饮连锁,农业机械,有机农业种植,电气自动化设备6大产业的企业。今年3月,全春茂以每股1.2元的价格获得了3.297亿股公司股份,总成本3.96亿元。而今日(12月22日)收市,春茂股份做市交易价格已升至4.65元/股,这一年不到功夫就浮盈11亿。
最贵定增价:参仙源
能把股票卖到168元/股的参仙源(831399)是新三板上一家奇特的公司。根据东方财富choice数据介绍,辽宁参仙源参业股份有限公司是全国最大的野山参产业基地。除了野山参种植、销售,公司主营业务还包括旅游景区管理。董事长于成波早年在北京开发房地产,2012年起创建了参仙源酒业、参仙源护肤品等公司。2014年末才挂牌的参仙源,今年因涉嫌财务造假曾遭调查。在今年4月28日、29日、5月29日,短时间内发布了三次定增预案,每股的价格已从50.3元升至62元。11月19日又推出168元/股的定增价,半年股价翻了3倍。这次增发目的在于收购9名自然人手中的林地资源,标的评估价5.36亿元,成交价5.03亿元。
募集资金总额最多券商:光大证券
背靠中科招商这棵摇钱树,光大证券本年度赚了不少发行费。虽然承销次数仅为61次,承销家数仅为44家,光大今年1月起共计募集资金144亿元,其中中科招商就贡献了108亿元。中科招商在今年三月完成两笔融资,分别募资4.95亿元和18.47亿元。今天5月和8月分别募资49.59亿元和34.77亿元,这两笔定增的发行费用合计1.06亿元。
而若论承销次数,申万宏源则以今年以来共为144家新三板企业承销191次,在所有主办券商中排名第一,实际募资资金总额82.9亿元